最被看好的十大港股:瑞信升舜宇目标价至103.7港元

  • 日期:08-24
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瑞士信贷:浩宇涨幅超越市场并将目标价上调至103.7港元

瑞士信贷发布报告称,浩宇()的销售及毛利率于上半年好于预期,并将目标价由84.6港元上调至103.7港元。评级从“中性”上涨至“跑赢大市”。

该银行指出,虽然Sunny Optical Electronics的毛利率从9.4%下降至5.9%,但光学元件毛利率上升2.2个百分点至44.1%。该银行预计6P镜头将有助于提高今年下半年和明年的毛利率。移动镜头模块的毛利率也将在下半年有所改善,因此从2019年到2021年,其利润将增加3%和11%。反映手机镜头模块出货量增长的13% ,以及平均价格和毛利率的增加。

大和:希慎发展重申其买入评级目标价为53.6港元

大河发布研究报告称,希慎工业(32.45,-0.35,-1.07%)()在上半年表现优于市场,而办公和住宅业务则表现强劲。希慎将铜锣湾南改建为独特的商业中心,将有助公司在未来数年维持稳定的股息,因此重申其「买入」评级及目标价53.6港元。

该银行指出,希慎已在其零售业务中找到了市场地位。上半年,租户零售额增长4%,高于整体香港市场下跌2.6%。据信,当整体市场不确定时,零售组合可以提供缓冲。该银行预计利园三期将帮助银行和金融办公室租户介绍铜锣湾地区。共享工作空间的引入也将增加希慎产品组合的独特性。

中金公司:CPP International维持行业领先的评级目标价0.83港元

根据China Blonde的研究报告,CPP International(0.69,0.02,2.99%)()公布了2017年上半年业绩,收入为32.37亿美元,同比增长2.15%,净利润为8.20亿元,同比下降23.23%,表现略低。正如所料。该银行在2019/2020期间维持净母公司盈利预测2.37/2.76亿美元,维持行业领先评级和目标价0.83港元。

据该行称,中国饲料业务销售额同比增长1.4%至339万吨,收入同比下降6.0%至15.7亿美元。饲料价格的平均下降是由于猪的销售减少和鸟类销售增加导致的结构调整。中国水产养殖和食品业务收入同比增长30.5%至4.27亿美元,保持了良好的增长趋势。越南猪肉销售额同比下降7.6%,而越南猪肉价格下跌,这对该公司的越南养猪业务产生了负面影响。

中金公司:维持同仁堂的表现优于行业评级目标价16.2港元

中国金发研究报告称,在同仁堂国药控股(12.56,0.00,0.00%)()在上海举办的管理路演后,19/20年的预测每股收益维持在0.79和0.91港元分别对应同比增长14.0%。而15.6%,维持公司的“跑赢大盘行业”评级,维持目标价16.2港元。

该银行表示,该公司于上半年成功完成了两项新产品在香港的中成药注册,并在香港的零售药店实现盈利。为了优化布局并提高盈利能力,预计公司海外扩张将在今年放缓,这意味着资本支出将在2019年下降。

高盛:李宁维持买入评级目标价19港元

高盛报道称,李宁(19.86,1.36,7.35%)()上半年净利润增长196%至7.95亿元,高于该行预期的11%。营业额增长33%,比银行预测高出2%。该期间的营业利润比预期高19%,而毛利率表现与预期一致。该银行认为,李宁可以通过稳定的销售增长,积极的经营杠杆和提高的运营效率提供更好的“利润”扩张,因此公司维持“买入”评级,目标价为19港元。

该银行指出,除了童装业务外,李宁第二季度整体零售额同比增长20%以上,与第一季度类似,而分销商及其自身的销售率商店约占25%,单位数增长率很高。此外,童装业务也在批发层面增长。在电子商务领域的第二季度,增长率同比增长超过20%。增长速度低于第一季度,并处于健康水平。管理层正在将自己的一些商店转变为分销店,以加强其渠道组合,同时也反映出批发合作伙伴对品牌动力的信心增强。

摩根士丹利:万州国际维持增持评级目标价9.4港元

根据摩根士丹利发布的报告,万州国际(6.36,-0.36,-5.36%)()近期已被抛售,短期估值已具吸引力。预计其股价将在未来15天内上涨,概率为70%。 80%。该银行维持万州“增持”投资评级,目标价为9.4港元。

该银行指出,在万州宣布第二季度表现疲弱之后,预计今年下半年增长将恢复强劲。据认为,由于生猪价格的上涨和库存业务库存成本的下降,预计其复合增长率将从2019年到2021年达到9%,股息收益率从4%到5%不等。

摩根士丹利:重申香港交易所的增持评级维持目标价340港元

根据摩根士丹利发布的报告,香港交易所()公布了今年第二季度每股盈利,高于原先预测的8%,比市场预期高出4%。它主要得益于强劲的投资收益和结算业务表现。短期日均交易量(ADV),每股收益和股价走势将取决于香港的经济发展。该银行重申其在香港证券交易所的“增持”评级,仍然是外资流入中国资本市场的最主观份额,维持目标价340港元。

该行表示,香港联交所第二季度交易成本同比下降6%,主要原因是营业额下降。香港交易所还披露了虚拟银行富荣银行9.99%的股权,该银行是腾讯()与工商银行的合资企业。

里昂:裕元股价上涨至目标价,并将目标价上调至20.3港元

里昂发表研究报告称,裕元集团(21.55,-0.15,-0.69%)()今年第二季度业绩喜忧参半,未来可见度有限。为了反映零售利润率上升,OEM利润率减弱和今年一次性上涨,该银行将悦源的年度盈利预测分别从“卖出”上调至“卖出”20%至5%和9.2% 。表现落后于市场,目标价由19.4港元上调至20.3港元。

该行指出,该公司的毛利率和营业利润率均跌至历史低位。 OEM业务仍然处于阴霾状态,但零售销售是理想的,营业利润受健康的同店销售增长和营业利润率的影响。在库存趋势的推动下,它已经开始看到曙光。

瑞士信贷:腾讯维持市场评级,目标价469港元

瑞士信贷发布报告称腾讯()将于明日(8月14日)收市后公布其第二季度业绩。预计第二季度非GAAP净利润为231.46亿元,同比增加。同比增长17.4%(同比增长10.6%),快于2018年第四季度和2019年第一季度增长13%至14%。该银行维持腾讯的“跑赢大市”投资评级和目标价格469港元,按分部总计(SOTP)方法估值,再次证明它是行业的首选。

该行指出,腾讯第二季度的盈利增长加速。人们相信网络游戏是主要推动力。虽然预计个人电脑游戏的季度环比下降8%,但手机游戏业务的季度环比增长率为5%,游戏收入整体年度增长率为15%。 (由于本季度持平),盈利质量也有所改善,对单一游戏的依赖程度也有所下降。该银行预计腾讯第二季度收入将同比增长24%至人民币910亿元。随着网络游戏的增长恢复,预计公司上半年的利润增长率将加速至30%,并将进行重估。催化剂。

里昂:光大绿色环保目标价上涨至9.1港元维持买入评级

里昂发表研究报告称,光大绿色()上半年净利润增长26%至8.13亿港元,不包括外汇增长32%的影响。目前,对生物业务没有负面的政策影响,燃料成本和利用率大致保持稳定。该公司上半年危险废物业务的平均价格上涨了13%,而同比增长了17%。年度派息率将保持稳定。该银行维持其“买入”评级,其目标价格从8.6港元上涨至9.1港元

主编:张恒兴SF142